Inteligencia artificial, analítica y blockchain son las tecnologías con más demanda en los próximos tres años. Las áreas más impactadas por las fintech son: préstamos y financiamiento, experiencia del cliente y pagos.
La Alta Dirección del sector financiero considera que la experiencia del cliente (49 %), el uso de tecnología financiera (46 %) y los nuevos modelos de negocio (41 %) son los principales disruptores de esta industria. Sería esencial considerar una remodelación de la arquitectura empresarial y procesos de las empresas.
La publicación de KPMG en México, Desarrollo fintech en México. Un ecosistema para acelerar la transformación revela que, durante los próximos tres años, el sector financiero adoptará tecnologías emergentes como inteligencia artificial (46 %), datos y analítica (41 %), blockchain (34 %) e interfases de programación de aplicaciones o API (31 %), principalmente.
De acuerdo con los encuestados, las áreas del sector financiero que serán las más impactadas por fintech durante los próximos tres años son los préstamos y el financiamiento (53 %), la experiencia del cliente (49 %), los pagos (48 %), la inversión (asset & wealth management, 27 %) y los depósitos (22 %).
El estudio está basado en una encuesta hecha a 134 líderes de distintas organizaciones. En su mayoría pertenecen a sectores como la banca múltiple, privada, de desarrollo, microfinanzas, seguros, sociedad financiera de objeto múltiple (Sofomes) y sociedades financieras populares (Sofipos).
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La publicación establece que el panorama del sector cambió por completo, ya que COVID-19 implicó retos complejos y riesgos desconocidos que se hicieron visibles. Asimismo, incluye los puntos clave que reflejan el apetito, tendencias y desafíos que perciben los tomadores de decisiones del sector financiero para colaborar con los nuevos jugadores en tecnología financiera.
“Las instituciones financieras tienen claro el papel protagónico que las fintech tienen en el futuro de esta industria, con respecto a su capacidad de resolver problemas urgentes y complejos mediante soluciones reales y concretas”, comentó Maricarmen García, Socia de Asesoría en Administración de Riesgos Financieros de KPMG en México.
Los nuevos jugadores del sector financiero
Ante la pregunta de si existe alguna fintech que pueda competir con los servicios de las instituciones financieras tradicionales, se obtuvieron las siguientes respuestas:
- Considera que sí y ya está funcionando (46 %).
- Por el momento no pueden considerarse competidores (26 %).
- Hay una fintech planeada a corto plazo que les podría competir (17 %).
- Considera que este tipo de compañías no sean competencia ahora ni en el futuro (11 %).
“Sin lugar a duda, las fintech están resolviendo complicaciones que los clientes tenían al contratar productos y servicios financieros, ya que han invertido tiempo y recursos para atender específicamente a sus usuarios”, señaló García.
Por otro lado, agregó que esto puede traer beneficios a la banca tradicional, debido al alto valor que las empresas tecnológicas de servicios financieros aportan como aliados del sector en su esfuerzo por acelerar la transformación digital.
Gradualmente ha cambiado la percepción sobre las fintech. El sector financiero las reconoce cada vez más como aliadas estratégicas con las que, a través de la colaboración, podrán competir con nuevas compañías, especialmente contra las big tech, que con cada iteración amplían su portafolio de servicios financieros.
Impacto actual en las empresas
Cuando se le preguntó a la Alta Dirección si su organización cuenta con una estrategia para responder a la realidad fintech:
- Tiene una estrategia de desarrollo (65 %).
- No está seguro (20 %).
- No cuenta con una (15 %).
Sobre las relaciones comerciales con alguna fintech:
- Está en fases de experimentación con pruebas de concepto (52 %).
- No ha encontrado una que cubra sus necesidades (28 %).
- No incluye estas iniciativas en su estrategia actual (11 %).
- No ha logrado el aval de las áreas de control interno (9 %).
“Fintech es atractivo por la tecnología que brinda en su naturaleza ágil, aunque no se debe olvidar que también es vulnerable ante los crímenes financieros y requiere robustos controles y planes de prevención”, afirmó Cesar Pérez Orozco, Socio de Forensic, KPMG en México.
Los desafíos de las empresas que han integrado los servicios fintech son:
- Requisitos que imponen los equipos de control interno (50 %).
- Obstáculos tecnológicos (38 %).
- Cultura organizacional (25 %).
- Asignación de prioridades en el portafolio de iniciativas (23 %).
En respuesta a tales obstáculos:
- Cuenta con un equipo dedicado a fintech o innovación (59 %).
- Tiene un fondo dedicado a invertir en este tipo de empresas (37 %).
En relación con la inversión en una startup fintech u otras empresas:
- Invierte en una (37 %).
- No invierte actualmente (33 %).
- Planea invertir (30 %).
A pesar de los retos y desafíos para entablar relaciones con nuevas fintech u otros disruptores potenciales, las empresas se enfocan en desarrollar equipos de estrategia interna (63 %) y construir alianzas con aceleradoras de este sector (43 %), lo cual podría permitirles irrumpir en el mercado y lograr sus objetivos de negocio a futuro.
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Queda claro que, en las colaboraciones con las fintech, ya sea a través de contrataciones, asociaciones, alianzas comerciales, adquisiciones o inversiones, puede encontrarse un camino eficiente, oportuno y flexible para transformar los modelos de negocio.
Por lo anterior, es crítico establecer una estrategia fintech impulsada desde la Alta Dirección, alineada con los objetivos y ambición de negocio, que sea realista al considerar las capacidades y arquitectura empresarial actual, además de estar acompañada de un plan detallado de implementación.
